综合保费活动工作总结

来源：独旅网

综合保费活动工作总结

时间过的很快，短短的七天活动时间就已结束了，建行兴商支行在本次活动中只做了15万综合保费，有很多做的不足的地方，现将总结如下：

与网点前期的沟通不到位，领导也不够重视此次活动

柜员的积极性不够高，以至于没有氛围

柜员不愿意开口，特别是新调来的大学生

网点的理财经理是刚轮换来的，对客户的熟悉程度还不够，所以也不愿意去拿出客户来做邀约，主要是这个理财经理理念上还没有改变过来，对保险也不赞同

在电话邀约的筛选，因为之前对兴商的vip客户情况不熟知，所以自己挑选出来的名单不够充足，也有很多信息不够准确，但是通过这次活动，就让我知道了以后将怎么去做

通过以上总结的几点，将有以下措施：

对网点的维护是现在最重要的工作内容，我们要以情感人，以理服人，以利驱人

以情感人，从另一个角度来说，就是讲网点的柜员纳入到我们生活中，成为我们生活中重要的组成部分，同时，情感投资也是我们调动柜员积极性的一项重要手段。首先，要让柜员知道我们一直在为她们服务。其次，记住那些特殊的日子，比如柜员的生日等等，再次，与柜员分享最新的知识和信息。

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