维普资讯 http://www.cqvip.com 纯碱行业现状 中国纯碱工业已有９０多年的悠久历史。 目前中国纯碱生产装置产能、产量、合成碱 能力、消费量等多个指标位居世界首位。在 产量增长的同时，国内纯碱产品结构得到了 改善，重质纯碱比例进一步提高；单位水耗、 能耗、物耗进一步降低，技术和设备得到进 步提升。 一消费 ２００６年中国人均纯碱消费量约１０千克， 仍处于中等水平，与世界发达地区人均消费 量大于２０千克相比，仍有较大的发展空间。 单纯就人均消费而言，国内的纯碱市场潜力 是巨大的。预计今后３～４年内，国内纯碱生产 能力还需要新增４００万－４５０万吨才能满足消 费及出口需求。 近年来国内纯碱产品消费年增速高于国 民经济增速。国际纯碱问题专家对全球纯碱 需求和ＧＤＰ的关系研究表明，纯碱需求与 ＧＤＰ成正比，但不同地区的比例关系取决于 该地区的经济发展状况。中国纯碱行业经历 生产 ２００６年中国纯碱生产能力１７５０万吨，产 量１５４３万吨，均居世界第一位。全行业拥有 ５０多家生产企业，２００６年共实现销售收入３９３． ５亿元，利润２５．８亿元，行业从业人员１１．６万 了连续７年（２０００年￣２００６年）的高速增长后，纯 碱消费可能迎来一个缓慢增长期，甚至某些 年份会出现负增长。但中国工业经济的发展 远没有达到成熟的程度，因此可以预计今后 ｌ０年，中国纯碱消费的增长率与ＧＤＰ的增长 总体是同步的，即纯碱消费年均增长率达到 ５％～７％是可能的。 国内纯碱的主要下游产业（化学品除外） 是平板玻璃、容器玻璃、洗涤剂、氧化铝等。 其中最大的消费领域是平板玻璃和日用玻 璃，约占总消费量的４７％；其次是化学品，约 占总消费量的３１％，主要用于生产水玻璃硅 酸盐、三聚磷酸钠等；其他是在氧化铝及洗 涤剂等领域的消费。在区域分布上，华东地 区是中国最大的纯碱消费市场，占全国总消 人，纯碱及相关产品生产总值１７０亿元左右。 这一系列数据标志着纯碱行业已成为国内化 工行业一个重要门类 中国纯碱工业具有工艺齐全、产量大、 规模相对集中等特点。目前世界纯碱生产主 要有三种工艺：联碱法、氨碱法和天然碱法， 中国是惟一一个在纯碱生产中三种方法都被 采用的国家。２００６年国内氨碱法、联碱法和 天然碱法工艺纯碱产量分别为８１ ８万吨、６２４ 万吨和９８万吨。近年来中国纯碱产量增速较 快，已从２０００年的８２６万吨增加到２００６年的 １５４３万吨，年均增长率为１０．９％。而世界纯碱 产量（不包括中国）从２０００年的２２７４万吨增加 到２００５年的２７９０万吨，年均增长率仅为４．１７ ％。总的来说，目前中国纯碱工业生产具有 以下特点：产能和产量位居世界第一；生产 企业数量世界最多，但规模还远低于世界平 费量的４０％左右；华北地区排在第二位，约 占全国总消费量的２００％；其他依次为华中、 东北、华南、西南和西北地区，分别约占全 国总消费量的１８％、８％、６％、６％和２％。由 于企业利润空间缩小和运费提高，致使远距 离销售更加困难，产品市场的区域性增强， 均水平；生产工艺多样化；技术装备比较先 进等。 一１２－ 维普资讯 http://www.cqvip.com 一般销售半径被控制在５００千米－６００千米以 内。 提升国际竞争力的关键时期。纯碱行业应以 进出口 ２００６年中国纯碱进口仅为１４万吨。国内 纯碱进口主要来自美国，在国际市场上出口 纯碱的主要竞争者也是美国。美国纯碱出口 贸易主要通过其生产商的联合组织ＡＮＳＡＣ 公司来进行。近两年，中国的纯碱产能仍在 高速增长．并可能会在今后数年呈现一定的 过剩局面，纯碱价格也可能会在低位徘徊。 提升竞争力为主要目标，解决制约发展的一 些瓶颈问题，通过积极研究上下业和相 关行业的发展趋势，达到上下游协调，最终 实现纯碱行业的可持续发展。未来需要重点 关注和解决的瓶颈问题包括： 优化产业结构 扶优扶强，通过竞争淘汰落后企业，促 进产业升级。目前纯碱产业结构不合理是行 业能耗高和污染严重的主要原因之一，要通 过产业引导和技术进步 推动先进企业 的发展，工艺技术落后 高耗能 高耗 水、高污染企她的盲目发展。天然碱工艺污 在此情况下，美国进一步扩大对中国纯碱出 口的可能性不大。 中国纯碱主要出口国家和地区为东南亚、 日：奉、朝鲜半岛、中国及等，约占 总出口量的８Ｏ％。中国纯碱的竞争对手主要 染较小，在纯碱行业有很强的竞争能力，因 此在弓｝导纯 产能适度增长过程中，应大力 发展天然碱丁艺。 是美国天然碱。美国天然碱出口到臣本、韩 国和中国地区的总成本与中国相近，但 出口到该地区的到岸价格高于中国３０－４０美 完善物流管理 美国纯碱行业具有完善的国际化物流体 元／吨，这为中国扩大对该地区的纯碱出口 是一个有利机遇。 在中国不断强化出ｆｊ渠道等努力下，纯 碱出口不断增加，２００６年出口量达到ｌ８ｌ万吨 的历史新高。中国纯碱出口企业基率分布在 东部沿海，有利于远洋运输，因此尽管中国 纯碱出口到东南亚相对国内市场要增加ｌ５美 元／吨的运输费用，但到岸价格仍大大低于 美国天然碱，具有价格优势。同时我们要清 醒地意识到，当前在东南亚市场仍然是质量 优良的美国天然碱占统治地位，中国产品要 在该地区毒掘更大的市场份额，就必须在产 品质量上一 功夫，并且注意搞好国外市场的 售后服务。 系 特男 是散装运输、贮存和销售 络，能 够按黾户企业所需的产品数量和时间供货， 下游， 业可不必碡立纯碱原料仓庠，不仅节 约了包装和装卸成本，而且降低ｌ『原料储存 等成本。在这方面 中国仍有较大的差距，目 前还不能实现冤垒的散裟运输和储存。如美 国在东南亚等地区建立了完善的物流系统， 可买现２４小时内接需供负，这也迳中国纯碱 价格在东南亚市场低于美国天然碱的一个原 因。因此，建立现代化、国际化的纯碱物流 体系是中国大型纯碱企业应该重视的课题。 此外，在企业形象、产品包装、信誉、生产 稳定性、销管人员素质等方面，中国纯碱企 业电百一定的圣距。随营中国纯碱企业现代 实现纯碱行业可持续发展 纯碱行业是中国照早进入市场经济的化 工行业之一。经过９Ｏ年的发展 在工艺技术、 设备研发．市场、“三废”治理等方面已经具 有良好的基础。“十一五”是中国纯碱行业从 “大”迈向“强 的历史跨越时期，同时也是 一化进程的加快，只有不断完善物流管理，才 能增强中图纯碱产品∞出口竞争力 氨碱改联碱 与氨碱法相｝匕，联碱法具有较大的优势。 氨碱法碳化转化辜按７５％计，过滤损失按１％ 计，在煅烧损失手巳包装损失榴同的情况下， 氨碱法钠离子的转化率为７４％，愿盐转化率 １ ３一
