【调研问卷模板】投资理财调查问卷

1. 您有没有做过金融投资理财（除银行定存之外）？ A.正在投资 B.以前有投资过

C.有投资意向，但目前没做 D.没有投资过

2. 您从事金融投资理财的时间有多久？ A.从没有过 B.1年以下 C.1-2年 D.3-5年 E.5年以上 3. 您的职业是？ A.自由职业者 B.学生 C.部门 D.事业单位 E.国营企业 F.私营企业 G.外资企业

4. 您的年收入在什么区间？ A.5万元以下 B.5万-10万元 C.10万-50万元 D.50万-100万元

E.100万元以上

5. 您的金融资产占家庭收入的比例是多少？ A.10%以下 B.10%-30% C.30%-50% D.50%-70% E.70%以上

6. 如果进行投资理财，您的主要目标是？ A.抗通胀，防止资产缩水 B.获取稳定的资产增值 C.获取高额投资收益 D.吸收投资经验和实践

7. 您对于投资理财的风险收益问题的看法？ A.尽量选择风险小的投资 B.可以选择高风险、高收益的产品 C.可以通过投资组合从而降低风险 D.无法接受风险

8. 您考虑的投资周期是？ A.3个月以下 B.3个月-6个月 C.1年以内 D.1-3年 E.3年以上

9. 您预期的年投资回报率是多少？ A.5%以下 B.5%-10%

C.10%-20% D.20%-30% E.30%-50% F.50%以上

10. 如果进行投资理财，您最看重的金融服务是？ A.公平的交易环境 B.简便的交易方式 C.专业的指导分析 D.资金安全

11. 您对于以下哪些理财产品具有一定了解/经验 A.存款 B.基金

C.债券，短期商业票据，中长期票据 D.黄金 E.权益/股票

F.金融衍生品（期货，期权，掉期） G.优利账户 H.对冲基金 I.私募投资

J.结构性产品（结构性票据，结构性投资账户，包括汇利账户） K.外汇 L.保险