时代经贸 ２０１０年５月中旬刊 总第１６９期 非洲移动通讯市场竞争格局与投资机会研究 宋晓宁 （中国人民大学商学院，北京１００８７２） 【摘要】目前非洲７０％的通讯工具为移动电话，这对全球移动电话运营商来说都是一个很大的商业机会，国际电信公司纷纷看好非洲电信市场的无限商机。 为此，本文通过对非洲通讯产业的特点和竞争格局的综合研究，分析了非洲移动通讯投资机会与环境状况，进而给出中国通讯行业进入非洲市场的投资策略 【关键词】非洲电信；秽动通讯；投资战略 １、我国企业在非洲投资状况 据全球性金融服务公司巴克莱银行的最新研究报告显示， 中国已经成为非洲最重要的投资方之一，有９００多家的中国企业 落户非洲，北起埃及、苏丹，南至南非、利比亚，形成了两头 带动中间的区域态势。半个世纪以来，中国始终巩固和发展同 非洲国家的友好合作关系，为实施“走出去”战略的中国企业 带来了无穷的商机。 非洲市场相对于世界各国来说，在吸引海外直接投资方面， 具有独特的区位优势。进入２１世纪的中非经贸合作，显示出了蓬 勃的发展潜力并取得了令人瞩目的成就。中国商务部的数据显 示，２００８年中国与非洲的贸易总额同比增长４５％，达到了创纪录的 １０６８亿美元。中国在非洲投资涉及农业、电信、能源、加工制造 等多个领域。海信、华为、中兴等中国企业，都在当地投资并取 得了很好的经济和社会效益。商务部副魏建国指出，对非洲 投资不仅可以提高中国企业的国际竞争力，还可以满足当地的消 费需要，增加当地的就业和税收，是一个双赢的结果。我们应该 抓住机遇，充分发挥非洲市场的区位优势，建立中国经济的双向 循环机制，既要引进来，也要走出去，大力开拓非洲市场，培育 新的经济增长点。因此，研究中国企业对非洲投资的动因、模式 及其存在的问题，具有十分重要的意义。 ２、非洲通讯产业特点 经济发展水平决定通讯发展水平。非洲作为世界上经济发展 水平最低的大洲。薄弱的经济基础决定了非洲通讯业发展落后于 术，目前“全球移动通讯”用户占移动用户９３％以上。 （４）非洲通讯消费平均资费较高。由于非洲电信设施铺设、 维护成本较高，电信市场缺乏充分竞争，非洲电信消费资费普遍 较高。以南非为例，南非电信月度消费支出占人均国内生产总值 的比例为０．１６％。非洲缺少宽带和互联网交换点，导致非洲国 家互联网使用费用极其昂贵，非洲月均网络费近５０美元，接近人 均收入的７０％。 ３、非洲电信企业竞争格局 非洲电信企业主要包括电信运营商和设备供应商两大类。 （１）主要电信运营商。非洲目前主要存在３类电信运营商： 国有运营商、私有运营商和专网。国有运营商目前主要集中 在利比亚、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹等实力比较强的国 家。私有运营商主要是一些运营商的子公司，它们普遍资金 实力雄厚，运营经验丰富，品牌统一，经营模式灵活，能为客户 提供更多增值业务，代表非洲电信业主流。专网是国家经济 发展的必然产物，是为维护政权和公共安全、提高运行效率 的需要而成立的。目前占非洲市场绝大部分份额的主流运营商包 括南非电信公司（ＭＴＮ）、南非最大移动商（“Ｖｏｄａ ｃｏｍ”公司）、非 洲第一大移动运营商（乌干达“Ｃｅｌｔｅｌ”公司）、法国第一大移动 运营商（“Ｏｒａｎｇｅ”公司）、沃达丰（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）等。非洲通讯市 场逐步被主流运营商控制，已成为南部非洲领先的运营商，占 据绝对主流地位。 世界其他地区。但近年来，非洲经济增长持续看好，非洲电信业 发展总体比较落后，但近年来保持了强劲增长。具体表现为： （１）非洲电信行业发展总体落后，地区间不平衡。非洲 固定电话网、移动、互联网及个人电脑普及率远低于其他地区 及世界平均水平。但是非洲电信市场是全球发展最快的市场， ２００７年增速达３５．２％，高于世界其他地区。 （２）非洲固网发展缓慢，移动通信发展迅速。非洲移动通 讯发展速度和规模明显超过固网。非洲现有２．８２亿手机用 户，非洲手机覆盖率已达６６％。埃及、肯尼亚、卢旺达和乌干达 等国，手机覆盖率已超过９Ｏ％。非洲国家和地区中，有４３个国家 移动电话比率高于固话比率。 （３）“全球移动通讯”（ＧＳＭ）是主流技术。非洲国家独 立前，多属欧洲国家殖民地。欧洲国家一直推行“全球移动通 讯”技术，所以非洲国家运营商大多采用“全球移动通讯”技 有这样一组数据：在近年中国并购案中，７０％的中国 企业都以失败而告终。对于中国的企业而言，如何走出去？怎 样走出去？怎样并购才能发挥最大价值？的确是一个严峻而又 值得深思的课题。企业的并购本身是件非常复杂、系统的 事情，过程漫长而曲折，只有综合深入考虑文化、管理、产品 等各方面的潜在因素，并在并购前对合作对象进行全面细致地 评估，从而最大程度规避风险。既要学习全球商业运作模式， 增强公司并购意识，又要调整自身经营发展战略，推进管 理变革，积极寻求与公司实行并购重组及合资合作模式， 以求获取更多的资本、技术和管理方法，实现跨越式发展。同 时，面对公司并购活动，我国主管部门要主动抓住这 有利时机，加快调整我国经济发展战略、产业发展战略和对 外贸易发展战略，完善市场机制，开放资本市场，健全法律体 系，引导和支持一些企业尽快成为公司并购主体或并购对 一（２）主要设备供应商。非洲电信市场主要设备供应商可 以分为３类：领导者、挑战者和没落者。领导者主要包括爱立 信、阿尔卡特一朗讯、诺基亚一西门子等大型供应商。其战 略重点放在业务重组、服务转型、产业联盟、加强防守和寻求 政治支持上。挑战者主要包括中兴、华为、三星等新兴供应 商，其战略重点为持续扩张、低成本定制、强力进攻和寻求政 治支持，已日益威胁到领导者位置。没落者主要包括北方电 信（Ｎｏｒｔｅ１）、摩托罗拉（Ｍｏｔｏｒｏｌａ）、日本电气（ＮＥＣ）、富士通 （Ｆｕｊｉｔｓｕ）等供应商。此类供应商目前主要进行业务收缩，专注 于某核心业务，未来将逐步全面退出非洲市场。 ４、非洲移动通讯投资机会分析 （Ｉ）非洲电信发展的目标和规划的推动。１９９６年，非 洲提出了信息社会计划口号：“我们已经错过了工业，我 们不能再错过信息技术”。２００７年非洲国家提出了“连通 非洲（Ｃｏｎｎｅｃｔ Ａｆｒｉｃａ）”的目标，规划实现２０１５年之前，信息 象，参与经济全球化环境下的竞争与合作。中国企业的并 购之路仍然漫长又曲折。 参考文献： 【１醅 瑞兰．国内企业海外并购应注意些什么Ｕ］．国际金融２ｏｏｓ，１ｏ． ｆ２］徐立青，匡跃平．从技术视角分析企业并购的环境和动因Ⅱ】．技术经济 ５，７． ［３】蔡晓钰，陈忠，王明．我国企业实施成功海外并购战略的三因素分析Ｕ】．上海交 通大学学报（哲学社会科学版），２００３，３． 武勇，谭力文．论中国企业并购Ⅱ］．经济问题探索，２００４，８． 嘲魏彩慧．我国企业并购方式的选择Ⅱ］．企业活力，２ｏｏ６，１． 【６Ｊ余博．聚焦中国企业并购叨．企业管理，２００５，１０． 作者简介：陈莹平，上海交通大学安泰经济与管理学院ＭＢＡ研究生。 ・６１・ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ＆ＴｒａｄｅＵｐｄａｔｅＭｉｄ－ｊｏｕｒｎａｂ Ｓｕｍ．ＮＯ．１６９Ｍａｙ．２０１０ 我国全球化能源利用的现况及其对策分析 陶小琴１李小平１， （１．中南财经大学经济学院，湖北武汉４３００７４；２．中国社会科学院财贸所，北京１００８３６） 【摘要】资源全球化已成为经济全球化的重要组成部分。我国的能源资源形势也日益突出，而实施能源资源配置全球化战略、最大限度地利用国外资源，是 保证我国资源安全和推动经济持续协调发展的根本保障措施。全球化能源利用的途径主要包括贸易进口和 走出去”勘探开发海外资源两种方武。本文提出以 下战略对策： （１）加快推进资源外交。 （２）实行进口多元化。 （３）加快“走出去”、勘探开发国外资源的步伐。 【关键词】资源全球化；能源资源；贸易进口；走出去 资源全球化是经济全球化的重要组成部分 经济全球化的过程也是资源流动和资源配置的过程。资源 全球化的强劲发展态势成为经济全球化重要的组成部分。从表１ 中可以看出，日本和德国是典型的广泛利用世界资源的国家， 无论在农产品、食品、燃料还是矿物与金属产品进口比例均大 于出口比例（尽管德国的比例系数较低）。美国是自然资源比 较丰富的国家，农业原料、食品和矿物等资源出口大于进口， 而燃料等消耗性资源的进口比例则远大于出口。在利用世界资 源方面，印度和巴西在发展中国家中具有代表性。巴两是一个 人均资源丰富的国家，在资源全球化的进程中，其资源的出口 为巴西的经济发展起到了举足轻重的重要。而印度的人均资源 短缺，从进出口比例可以看出，印度在发展过程中对世界资源 的依赖性很大，特别是在燃料和矿物金属等方面。进～…步分析 我们可以发现，五国在资源贸易中具有一个共同点：燃料的进 口比例均远大于出口比例，这表明能源资源无疑是近年来以及 将来在诸多国际争斗中最为激烈的…个。 二、中国全球化能源利用的现状 （一）能源净进口占能源消费的比重呈上升趋势 能源产品的进出口贸易…直作为我国利用国内外“两种 资源”和“两个市场”的最主要方式，它在保证我国能源满足 国民经济发展方面发挥了巨大作用。目前我国是一个能源净进 口国，以进口石油和天然气，出口煤炭为主。２００８年我国能源 （石油、天然气、煤炭）净进口２９９４６．４万吨标准煤，能源消费 ３００３７５万吨标准煤，能源净进口占能源消费的比重约为９．９７％ ①２００１年只有１．８％⑦，可见近年来，我国能源净进口占能源消 费的比重呈上升趋势。 从１９９３年起，我国成为成品油净进口国；从１９９６年起成为 原油净进口国，此后净进口数量不断攀升，２００４年中国原油净 一、表１美、德、目、巴、印五国资源进出口贸易比重对比 进出ＬＪ 进出ＬＪ 总额 资源进出ＬＪ额 占进出口总额 农业 百分比构成 矿物与 食品 燃料 亿美元 美 闲 百分百（％） ３ｌ ｌ ２０ ５ 原材料 ｌ Ｏ ２．１ 金属 ４ ４ ８．７ 进口 出口 ２１６９４．９ １３０ｌ１．２３．１ ５．９ ２ ６ ３ ８ １ 德 嘲 进ｕ 出口 ６２３５５．７ ６ｌ２０８ １ ５ １ ２．０．３ ０ ２ １ ３ １ ｌ ２ ６ ０ ６ ０．９ ０ ７ ７ 日 本 进ｕ ＩＪｊ口 ７６２５．８ ７８６４．５３ ５ ５ ８ ｌ ９ ０．６ ８．７ ０ ５ ３５ ｌ ２ ４ ７ ８ ２ ４ ３ 巴 西 进口 ｝Ｉｊ口 １８２３ ６ ｌ９７９．２８ ２ ５３．３ Ｉ ２ ３．６ ４ １ ２７．４ ｌ８ ８ ９ ４ ４ ｌ ｌ２ ８ ４ 印 进口 ３０３５．３ ６１．８ ３６ １ ｌ ５ ｌ ７ ２ ４ ９．ｇ ３８ ２ ｌ８ ０ ｌ９．７ ６ ４ 度 ｝“口 １８２０．２ 资料来源：联合国贸易与发展会议数据库整理得，２００９。 ，进口突破一亿万吨，达到１ｌ７２３万吨，２００８年原油和成品油净 进口数量更是分别增加到１７４７２万吨和２１８２万吨。１９９３ ２００８ 年间，我国石油净进口量由９６９万吨迅速增长到１９９００万吨。从 目前的趋势看，我国石油的进口量还将进一步增长，据预计， ２０２０年中国石油净进口量将达到２．８—３．０亿吨，２０３０年将达到 ４．２—４．４亿吨＠。 从进口渠道来看，我国石油进口主要来自中东、西非、俄 段：本土化认知阶段、本土化扎根阶段、本土化名牌阶段。 （２）全力提高我国企业的综合竞争力。通信行业作为科技 集成化程度较高的高科技企业，企业核心竞争能力在市场推广 中显得至关重要。企业的核心竞争力的培养主要表现在产品的 综合竞争能力上。所以投资非洲必须分析非洲市场竞争状况， 结合中国企业的特点，全方位提高我国企业的综合竞争力。 （３）全面拓展融资渠道，做好长远投资计划。由于非洲国 家普遍经济落后，对于动则上千万美金的电信设备的投入，企 业的承担能力是有限的。所以投资非洲市场，实施多方融资手 段是开辟落非洲市场必须考虑的重要因素，充分论证运营商的 发展规划和经济运作能力，以及利率回收情况，做好长期投资 和通讯技术的宽带基础设施将连接非洲国家所有首都和主要城 市，２０１５年之前，至少要有６０％的村庄享受到互联网业务。 （２）非洲电信业改革继续进行，市场逐步开放，具各海 外投资的市场环境。经济社会发展凸显了信息技术的重要性， 非洲各国都在努力跟上信息时代发展的步伐，推进电信业的发 展。２００６年，ＨＩ，ｆｉ＇［有４５个国家已经引入电信管制者和移动市场 的竞争，３５个国家使国有运营商部分或全部地实行了私有化。 ￣１１＠１电信行业已经具体较好的海外投资的市场环境。 （３）非洲电信投资需求保持较快增长。根据世界银行预 测，在２０１５年之前，非洲经济将保持平均３．５％的年均增长率。 经济的发展带动了电信基础设施投资将加大，ｔＦ－￣Ｉ＇Ｉ需要每 年１１０亿美元的投资。 和收益的规划。 （４）非洲数据业务将成为重要增长来源。由于非洲经济基 （４）与运营商形成战略联盟。当今商界所有的公司和组织 础薄弱、电脑普及率低等原因，导致目前非洲电信收入主要来 互相依赖，相互联系，在战略同盟中建立稳固的合作伙伴关系 源于语音业务，所以无线宽带数据接入是未来发展趋势。随着 显得尤为重要。在拓展非洲市场上，选择和建立运营商同盟关 个人电脑的普及，管制机构允许运营商提供更多的业务，数据 系，同时要将眼光放到全球，更加要关注与国内的运营商合作 业务将是一个新增长点。 的可能和机会。 ５、中国通讯行业进入非洲市场的投资策略 （１）市场开拓实施人员部分本地化策略。非洲市场开拓 参考文献：［１】非洲中文网．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ ｎｉｇｅｒｉａｂｂｓ．ｃｏｒｎ． 的重要影响因素之一是文化的影响，与当地的客户进行沟通、 『２］非洲国家网．ｈｎｐ：／／ｗ￣，．ａｌｌ—ａｆｒｉｃａ．ｎｅｔ． 交流的问题。现在非洲投资最成功的经验当数人员本地化，建 ３１非洲商务网．ｈｔｒｐ：／／ｗｗｗ．ａｆｉｆｃ￣．ｇｏｖ．ｃｎ． 立一套规范的海外办事处管理制度，不断地向欧美竞争对学习 『非洲之窗．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ 的成功路线。对于通讯设备制造商来说，融入过程就分为三阶 ・６２・
