1.负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；
2.为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；
3.利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询服务；
4.按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；
5.完成投顾中心下达的各项其他工作任务。
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